Um jeito simples de gerenciar boletos

Um jeito simples de gerenciar boletos

23 de janeiro de 2020 Off Por Aula de Gestão

Você já implementou um jeito simples de gerenciar boletos na sua empresa?

Certamente os boletos são um dos meios de pagamento mais utilizados em negócio B2B.

Até mesmo entre os consumidores há quem prefira fazer pagamentos por boleto do que por cartão de crédito (principalmente em comprar online).

Mas em muitas pequenas empresas o uso do boleto acaba criando um desperdício de tempo com o retrabalho em algumas tarefas.

O retrabalho no uso do boleto

Apesar de amplamente usado, ainda hoje há empresas que não tiram proveito de algumas facilidades que o uso do boleto permite.

Elas fazem a venda para o cliente, e registram o pedido em uma planilha.

Depois emitem a Nota fiscal no site da prefeitura.

Então entra no site do banco e emite o boleto pra enviar ao cliente.

E depois ainda fica de olho na conta pra conferir o pagamento e poder dar baixa nos seus controles.

Perceba que descrevendo só o básico do processo, são muitas etapas para realizar uma tarefa tão simples.

O jeito simples de gerenciar boletos

O vendedor emite o orçamento dentro do sistema de CRM (integrado com ERP).

O cliente aprova o orçamento e fecha o pedido.

O pessoal administrativo financeiro da empresa emite a nota fiscal, os boletos e envia tudo para o cliente sem precisar abrir outros sistemas.

Em alguns segundos o cliente recebe nota fiscal e boleto por e-mail.

Quando o cliente efetuar o pagamento do boleto o banco retorna um arquivo que pode ser baixado e carregado no sistema de gestão.

Com o uso do arquivo é possível fazer a baixa do pagamento no controle de contas a receber de maneira automática, lançando automaticamente os valores de taxas bancárias no controle bancário.

Tudo processado e resolvido em apenas alguns poucos minutos, independente de ser apenas um boleto ou centenas deles.

Se você trabalha com prestação de serviços, eu recomendo dar uma olhada nos sistemas inSySti.